Tegsoft Salesforce Entegrasyonu – Open CTI ve Click-to-Call
Salesforce CRM içinde Tegsoft telefon arayüzü
- Open CTI ile Salesforce entegrasyonu
- CRM kayıtlarından Click-to-Call
- XML tanım dosyasıyla hızlı kurulum
- Call Center kullanıcı yetkilendirmesi
Tegsoft Salesforce Entegrasyonu – Salesforce CRM ile Tegsoft Widget
Tegsoft Salesforce Entegrasyonu, Tegsoft Widget'ın Salesforce CRM platformuna Open CTI (Open Computer Telephony Integration) ile entegre edilmesini sağlar. Salesforce kullanıcıları CRM ekranından ayrılmadan Tegsoft telefon arayüzüne erişir ve müşteri kayıtlarındaki telefon numaralarından doğrudan arama başlatır.
Böylece müşteri ilişkileri yönetimi ile telefon iletişimi aynı çalışma ortamında birleşir; temsilcinin uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacı azalır.
Entegrasyon Nasıl Çalışır?
Tegsoft tarafından oluşturulan XML tanım dosyası Salesforce Call Center yapılandırmasına aktarılır. Yönetim panelindeki tanımlar tamamlandıktan sonra Tegsoft Widget, Salesforce uygulamasının Softphone alanında kullanılabilir hale gelir.
| Tegsoft Widget | Telefon görüşmelerinin yönetildiği kullanıcı arayüzü |
|---|---|
| Salesforce CRM | Müşteri ve iletişim kayıtlarının yönetildiği platform |
| Open CTI | Salesforce ile telefon sistemini bağlayan entegrasyon altyapısı |
| Tegsoft XML Definition | Salesforce Call Center yapılandırması için tanım dosyası (TegsoftSalesforceDefinition.xml) |
Kurulum Adımları
1. Tegsoft XML Tanım Dosyasının Oluşturulması
Salesforce entegrasyonu için gerekli TegsoftSalesforceDefinition.xml dosyası Tegsoft sunucusundan indirilir. İndirme bağlantısında iki değişken kuruma ait bilgilerle değiştirilir:
- TEGSOFT_SERVER: Tegsoft sunucusunun FQDN adresi (IP adresi değil, alan adı kullanılmalıdır)
- SALESFORCE_SANDBOX_URL: Salesforce tarafından sağlanan Sandbox URL adresi
2. Salesforce Call Center Tanımlaması
Salesforce yönetici hesabıyla giriş yapılır, Setup menüsünden Call Center alanına gidilir ve indirilen XML dosyası içe aktarılır. Böylece Tegsoft Widget için gerekli tanım Salesforce tarafında oluşur.
3. Kullanıcı Yetkilendirmesi
Call Center yapılandırması tamamlandıktan sonra Manage Call Center Users bölümünden entegrasyonu kullanacak Salesforce kullanıcıları belirlenir. Yeni kullanıcılar Add More Users ile aranarak listeye eklenir.
4. Softphone Layout Oluşturulması
Salesforce yönetim panelindeki Softphone Layout bölümünden yeni bir yerleşim tanımlanır; Tegsoft telefon arayüzünün Salesforce içindeki kullanımı bu yerleşimle yapılandırılır.
5. Open CTI Softphone Ekleme
App Manager üzerinden ilgili Salesforce uygulaması düzenlenir; Utility Items (Desktop Only) bölümünde Add Utility Item ile Open CTI Softphone eklenir. Kaydedildiğinde Tegsoft Widget, uygulamanın alt kısmındaki Utility alanında kullanılabilir.
Tegsoft Widget ile Click-to-Call
Tegsoft Widget'a kullanıcı bilgileriyle giriş yapıldıktan sonra Salesforce'taki telefon numaralarının yanında mavi arama simgesi görünür. Simgeye tıklandığında CRM kaydındaki numara Tegsoft Widget üzerinden aranır. İlk aramada tarayıcı mikrofon izni isteyebilir; izin verildikten sonra arama başlar.
Salesforce ve Tegsoft Entegrasyonunun Avantajları
- Tek çalışma ekranı: Salesforce CRM ve Tegsoft telefon arayüzü aynı uygulamada.
- Click-to-Call: CRM kayıtlarındaki numaralardan doğrudan arama.
- Open CTI altyapısı: Salesforce'un standart Open CTI yapısıyla telefon entegrasyonu.
- Kullanıcı yönetimi: Entegrasyonu kullanacak kullanıcılar Call Center yapısına atanır.
- Kolay erişim: Tegsoft Widget, Salesforce'un Utility alanından açılır.
- Operasyonel kolaylık: CRM ve telefon işlemleri arasında uygulama değiştirme ihtiyacı azalır.
Farklı CRM'ler için genel CTI yöntemi: Tegsoft CTI Entegrasyonu. Kommo kullanıcıları için: Tegsoft Kommo CRM Entegrasyonu.
ARTPRO Teknoloji ile Tegsoft Salesforce Entegrasyonu
ARTPRO Teknoloji, kurumların CRM platformlarını çağrı merkezi ve telefon altyapılarıyla bir araya getirmeleri için entegrasyon desteği sunar. XML tanımının hazırlanması, Call Center ve kullanıcı yapılandırması ile Softphone yerleşiminin kurulmasında uçtan uca destek verilir. Salesforce ile Tegsoft'u birleştirmek için teklif formunu doldurabilirsiniz.
Bu ürün için teklif isteyin
Teknik döküman, kullanım kılavuzu veya katalog talebiniz için WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
